한줄시황

애플의 급등(+7.26%)으로 지수 상승
시장 금리하락
CPI 및 FOMC 대기 모드

거의 모든 섹터에서 매도세가 관측되고 있다. 그럼에도 불구하고 나스닥과 S&P 500 지수가 상승하고 있는 것은 거래량의 부진속에 약간의 자금 유입이 영향을 주고 있기 때문이다. 불트랩 여부를 확인할 때 까지는 주의가 필요한 구간으로 보인다.

투자자들이 인플레이션 CPI와 FOMC를 기다리는 가운데, S&P 500 지수가 사상 최고치를 경신함
엔비디아의 10대 1 주식 분할 후의 강세와 기타 대형주들의 상승이 지수 견인
다만 애플의 하락이 지수 상승을 제한하는 요소로 작용
시장 금리는 급등

5월 고용은 인플레이션 관련 시장 기대에 어긋남
고용 데이터에 시장 금리 급등
S&P 동등가중 지수의 최근 상대적 부진은 2020년과 2008-09년의 극단적 수준에 접근
이는 반드시 시장의 꼭지를 시사하지는 않지만 주시할 필요가 있다.

사상 최고가 근방에서 시장에 대한 확신 부족
혼재된 대형주 움직임
시장 금리의 상승이 제한 요소로 작용

S&P 500 사상 최고치 기록

대형주 반등과 AI 열풍 지속
ISM 비제조업 지수 발표 후 시장 금리 하락

2021년 7월 이후 최고 수준의 내부자 매도
미국의 기록적인 부채 수준과 2025년 말에 정점에 달하는 유동성

일단 5월 고용 보고서에 시장이 어떻게 반응하는지 살펴보자

대형주 반등, 주요 지수 상승 견인
경제 성장과 실적 전망에 대한 우려 증대, 부정적 분위기 확산
경기 둔화 우려로 시장 금리와 유가 하락

새로운 제품 발표 후 엔비디아 강세, 주요 지수 하락 제한
예상보다 빠른 위축세를 보인 5월 ISM 제조업 지수, 성장 우려 촉발
‘Roaring Kitty’가 게임스탑 대규모 포지션 스크린샷 게시 후 밈 주식 급등

예상에 부합한 4월 PCE 발표 이후 시장 금리 하락
성장주에 대한 압박 지속
장 마감 직전 20여 분 동안 숏커버링 및 월말 윈도우 드레싱으로 주요 지수 반등

실망스러운 가이던스 이후 세일즈포스 하락(-19.7%)
대형주 하락으로 지수 압박
시장 금리 하락이 지수 일부 방어
내일 발표될 연준의 선호 인플레이션 지표인 PCE에 대한 기대

시장 금리 상승으로 주식 압박
나스닥 차익 실현
전반적인 매도세
장 종료 직전에 대형주 중심으로 매도세가 증가하며 주요 지수들은 종가 저가 수준으로 마감